Portal CRM
Portal CRM es la libreta ordenada de clientes. Muestra quien escribio, que quiere, cuando se le contacto y cual es el siguiente paso.
Rol en el ecosistema
Recibe los leads de WebBot/ConsuBot y muestra avance de obra por fases al cliente sin exponer costos internos.
Explicacion simple
Que hace, sin vueltas
Portal CRM une la captacion con la operacion. WebBot y ConsuBot generan leads, pero el CRM los convierte en oportunidades manejables: categoria, estado, timeline, eventos y seguimiento. Tambien conecta con el portal cliente, donde se muestra avance de obra por fases sin exponer costos internos.
Flujo de trabajo
Entra una cosa, sale un artefacto verificable
Formulario, mensaje o lead entra al sistema.
Se registra en CRM con categoria y estado.
Se construye timeline de eventos.
Se define proximo seguimiento.
Se decide contactar, calificar, descartar o convertir a obra.
El portal cliente muestra avance cuando aplica.
Entradas
- Leads de WebBot
- Conversaciones de ConsuBot
- Eventos manuales
- Datos de cliente y obra
Salidas
- Pipeline de leads
- Timeline por cliente
- Seguimiento programado
- Vista cliente de avance
Detalles tecnicos
- Repo: WebBot.
- Base: Supabase/PostgreSQL para portal.
- Brain mantiene operacion/espejo local del CRM.
- Roles: administrador, trabajador y cliente.
- Regla: el cliente no ve costos internos.
Pagina futura
Como debe convertirse en pagina completa
Debe vender orden y seguimiento, no solo dashboard. Frase central: de lead suelto a oportunidad con siguiente accion.
Quiero este flujo en mi empresa
Empezamos por el punto donde mas se pierde tiempo: captacion, presupuesto, contenido, CRM o ingenieria.